創(chuàng)紀(jì)錄的價(jià)格、燃料短缺、貧困加劇、經(jīng)濟(jì)放緩，國(guó)際能源署認(rèn)為，第一場(chǎng)真正全球性的能源危機(jī)已經(jīng)到來(lái)。全球能源格局正在重構(gòu)，新能源強(qiáng)勢(shì)崛起，多國(guó)相繼提升可再生能源發(fā)展目標(biāo)。
據(jù)《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)官方統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有 130 個(gè)國(guó)家同意 2030 年前將全球可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍，而中國(guó)將是“壓艙石”。中國(guó)可再生能源的迅速發(fā)展正為全球能源轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)大動(dòng)力。國(guó)際可再生能源署公布數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年底，全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 3372 吉瓦，可再生能源存量創(chuàng)紀(jì)錄地增長(zhǎng)了 9.6%；2022 年幾乎一半的新增裝機(jī)容量都在亞洲，其中中國(guó)的貢獻(xiàn)量最大。
根據(jù)國(guó)際能源署的最新報(bào)告，2024 年，全球可再生總裝機(jī)或?qū)⒃鲋?4500 吉瓦，這種動(dòng)態(tài)擴(kuò)張正在全球各主要市場(chǎng)中進(jìn)行，包括歐洲、美國(guó)、印度和中國(guó)。越來(lái)越多國(guó)家認(rèn)識(shí)到，發(fā)展可再生能源不僅有利于應(yīng)對(duì)氣候變化，還能為解決能源安全問(wèn)題提供重要方案。
1 歐洲：
最激進(jìn)可再生能源指令加持，綠氫工業(yè)迎來(lái)爆發(fā)
2023 年 10 月新修訂的可再生能源指令協(xié)議將歐盟 2030 年的具有約束力的可再生能源目標(biāo)設(shè)定為至少 42.5%，高于目前的 32%目標(biāo)。實(shí)際上，這幾乎將使歐盟現(xiàn)有的可再生能源份額增加一倍，每個(gè)成員國(guó)都將為這一共同目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。除了太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源將迎來(lái)快速發(fā)展，歐盟對(duì)綠色氫的需求也將飆升。
2 美國(guó)：
美國(guó)投資 35 億美元加強(qiáng)電網(wǎng)、清潔能源部署
2023 年 10 月，美國(guó)能源部宣布將撥款近 35 億美元支持 58 個(gè)項(xiàng)目，提高美國(guó)全國(guó)電網(wǎng)可靠性，這是美國(guó)有史以來(lái)最大的電網(wǎng)投資。公告顯示，首期項(xiàng)目分布于美國(guó)的 44 個(gè)州，將助力超 35GW 的可再生能源并網(wǎng)，還將用于投資建設(shè) 400 個(gè)獨(dú)立微電網(wǎng)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目將在 10 年內(nèi)使美國(guó)可再生發(fā)電容量較當(dāng)前提高 10％ 以上。
3 東南亞：
兩輪車“油改電”，綠色出行將推動(dòng)鋰電需求猛增
東南亞各國(guó)紛紛推進(jìn)兩輪車“油改電”，電動(dòng)兩輪車站上政策風(fēng)口。參照越南、中國(guó)的摩托車電動(dòng)化滲透率變化歷史和補(bǔ)貼對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的影響，預(yù)計(jì)到 2025 年?yáng)|南亞整體兩輪車電動(dòng)化滲透率將達(dá)到 25％，電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)空間達(dá)到 460 萬(wàn)輛。
全球都在能源轉(zhuǎn)型，不過(guò)各國(guó)各地區(qū)需求的能源發(fā)展和應(yīng)用方向有共性，也有個(gè)性。以下是根據(jù)當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展和地區(qū)市場(chǎng)情況梳理出的新能源產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向，可供參考。
1 大容量、長(zhǎng)壽命電芯
大容量的儲(chǔ)能電芯能夠減少 PACK 電芯的數(shù)量，附帶減少儲(chǔ)能系統(tǒng)連接件，進(jìn)而降低儲(chǔ)能成本。各大電池廠商都在積極往 300Ah 以上高容量電池方向迭代。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)，截至目前已有超 28 款 300Ah 以上儲(chǔ)能大電池的產(chǎn)品問(wèn)世。
2 鈉離子電池
鈉離子電池具有長(zhǎng)壽命、寬溫區(qū)、高倍率、高安全、低成本、可與鋰離子電池共線等優(yōu)點(diǎn)；因其優(yōu)越的低溫性能，其與鋰電形成互補(bǔ)，未來(lái)在啟停電源、特種車輛、移動(dòng)儲(chǔ)能等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
3 光儲(chǔ)一體化
太陽(yáng)能光伏是全球可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)張的主要來(lái)源，未來(lái)也將持續(xù)成為新能源領(lǐng)域的熱點(diǎn)，配套的儲(chǔ)能有助于解決光伏發(fā)電存在的不穩(wěn)定問(wèn)題，提高消納能力，增強(qiáng)光伏發(fā)電的靈活性。配置儲(chǔ)能已經(jīng)成為光伏并網(wǎng)的前提條件，光儲(chǔ)（充）一體化解決方案，作為一種效率更高的解決方案已持續(xù)走向市場(chǎng)，其中以陽(yáng)臺(tái)光伏系統(tǒng)為代表的免設(shè)計(jì)、便捷安裝型小型光儲(chǔ)一體化系統(tǒng)，在德國(guó)、奧地利等歐洲市場(chǎng)大放異彩。
4 氫能跨界多
氫能作為清潔、高效、安全、可持續(xù)的新能源，在能源、交通、工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，有著巨大的市場(chǎng)潛力。風(fēng)光氫儲(chǔ)系統(tǒng)也被認(rèn)為是未來(lái)最為可行的新型能量?jī)?chǔ)存和轉(zhuǎn)化的方法之一。目前氫能解決方案多集中在安全可靠、低制氫成本的項(xiàng)目設(shè)計(jì)、全生命周期經(jīng)濟(jì)性測(cè)算、系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)／暫態(tài)仿真驗(yàn)證、高效可靠的全鏈條產(chǎn)品供應(yīng)等服務(wù)。
不同市場(chǎng)有不同需求。通過(guò)站內(nèi)近一個(gè)月數(shù)據(jù)，可明顯看出，美國(guó)在太陽(yáng)能產(chǎn)品、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池、太陽(yáng)能應(yīng)用四類行業(yè)中皆為高增長(zhǎng)，其中太陽(yáng)能應(yīng)用增長(zhǎng)尤為明顯。
歐洲在儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池、太陽(yáng)能應(yīng)用等領(lǐng)域漲勢(shì)喜人。太陽(yáng)能產(chǎn)品與應(yīng)用在印度與南美市場(chǎng)格外暢銷。我們來(lái)具體看下哪些產(chǎn)品有成為爆款的潛力。
1 光伏組件
歐洲：全年電力需求下降，疊加去庫(kù)存周期，9月整體歐洲進(jìn)口中國(guó)組件同比下滑，其中荷蘭-51.2%、西班牙-39.6%。部分國(guó)家增長(zhǎng)：斯洛文尼亞增速75.1%，意大利27.1%
中東：受國(guó)家級(jí) IPP 項(xiàng)目出貨和地緣政治影響，沙特阿拉伯增長(zhǎng)108%，也門增長(zhǎng) 601%
非洲：剛需高潛力市場(chǎng)，埃及增長(zhǎng) 394%，突尼斯 166%。南非出現(xiàn)下滑 -44.8%
2 電池片
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：自美國(guó)繼續(xù)對(duì)于東南亞四國(guó)的光伏組件免征關(guān)稅，越來(lái)越多的企業(yè)開始布局海外；部分組件&電池片產(chǎn)能也陸續(xù)布局美國(guó)本土。
核心出口國(guó)：以土耳其、柬埔寨、印度為主，同比增速較多的地區(qū)為柬埔寨+41.2%，日本+51.9%。土耳其，泰國(guó)、韓國(guó)等9月同比都為負(fù)，一定程度上受到組件價(jià)格下降沖擊。
3 硅片
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：Tier 1 組件廠商積極布局海外制造，越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞出口占比排名前三；印度本土化生產(chǎn)加速布局，從組件拓展到電池片，硅片進(jìn)口大幅增長(zhǎng)。
核心出口國(guó)：核心出口國(guó)：東南亞及日韓出口占比超90%。前三大硅片出口都出現(xiàn)不同程度下滑，其中泰國(guó)-11.4%，越南-19.9%馬來(lái)-37.7%。下降原因與電池片類似。
雖然可再生能源發(fā)展?jié)摿薮�，但是出海路上還有很多“攔路虎”。比如是否有穩(wěn)妥履約的物流、安全有保障的資金交易、合規(guī)的跨境財(cái)稅等等，這些問(wèn)題無(wú)一不是企業(yè)貨通全球的掣肘。